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方大钢铁集团成功发行25亿元可交换债券

2019年05月06日 11:57 来源:中新网江西新闻

近日,方大钢铁集团非公开发行不超过25亿元可交换公司债券(第一期)在上海证券交易所簿记发行。截止4月29日,25亿元认购资金全部到位,标志着近一年来国内规模最大的民营可交换公司债券发行获得圆满成功,这也是江西省目前规模最大的可交债。

2018年5月8日,方大钢铁集团面向合格投资者非公开发行总额不超过30亿元可交换公司债券获得上海证券交易所审核通过。在获批后,方大钢铁集团开展了一系列前期准备工作,中信建投证券作为独家主承销商,认真细致制定发行方案,双方积极配合邀请国内多家银行、投资机构先后进行了3次路演和多方、单方交流,增进了投资者对企业的了解和信心。方大钢铁以重要的行业地位、良好的信用,以及突出的盈利能力和经营优势得到了投资者的普遍认可。最终,债券顺利完成簿记建档,也成为全市场首单加入信用保护合约的可交换公司债券,积极探索了信用保护工具在可交换债领域支持民营企业的新路径。

近年来,方大钢铁得益于党和国家为民营经济营造的良好发展环境,所属各企业坚持以党建文化引领企业发展,牢牢把握国家供给侧结构性改革的机遇,连续几年保持强劲发展态势,目前已具备1600万吨钢生产能力。2018年,方大钢铁粗钢产量在全国98家重点钢铁企业中排名第11位,利润总额达到135.95亿元,在全国钢铁企业中排名第3位,位列2018年中国企业500强第289位、中国制造业企业500强第127位,并获评中国钢铁企业最高A+(竞争力极强)企业和“钢铁行业改革开放40周年功勋企业”荣誉。大公国际评定方大钢铁主体信用评级为AA+,本次债券信用等级为AA+。

本次方大钢铁非公开发行的可交换债券票面利率为2%,期限为3年。方大钢铁可交换债券的成功发行,将进一步优化公司融资结构,为方大钢铁集团实现吨钢材利润行业第一,争创中国钢铁行业前五强发挥积极作用。(厉跃萍)

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